Сегодня суббота, 13.08.2022: публикаций: 7666
27.08.2021 17:09
Товары и услуги.
Просмотров всего: 6425; сегодня: 5.

Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в 2 раза превысил выпуск

Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в 2 раза превысил выпуск

Заинтересованность инвесторов в покупке облигаций «Балтийского лизинга» в эту среду (25 августа) была весьма высокой: объем спроса на облигации нового выпуска БО-П04 превысил его фактический пятимиллиардный объем почти в два раза и достиг 9,4 млрд рублей.  К тому же компания зафиксировала рекордно низкий спред доходности к ОФЗ за всю историю размещений ценных бумаг компании.

Напомним, книга заявок инвесторов на приобретение нового выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 была открыта 25 августа 2021 года с 11:00 до 15:00. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы. Если сравнить спрос на облигации прошлого выпуска и нового, успешность последнего также подчеркивается статистикой: объем спроса на облигации серии БО-П03 превышал фактический объем выпуска на 60%, а в случае с выпуском БО-П04 – на 88%.

Высокий интерес инвесторов к облигациям ГК «Балтийский лизинг» позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,4% годовых, (что соответствует доходности 8,67% годовых), установленная ставка на 35 б.п. ниже первоначального маркетингового ориентира. По итогам размещения компания зафиксировала самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении нового выпуска облигаций за свою историю.

Новый выпуск продолжил успешную историю размещений долговых инструментов компании на публичном рынке капитала, которая теперь насчитывает 9 выпусков облигаций общим объемом 31 млрд руб.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.

Агент по размещению – ПАО Банк «ФК Открытие».

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2020 года. Компания образована в 1990 году. С декабря 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» стал собственником ООО «Балтийский лизинг». Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 75 подразделений по всей России. По итогам 2020 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» составил 65,19 млрд рублей. По данным на 1 января 2021 года объем лизингового портфеля составил 80,6 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru

Сферы деятельности: Инвестиции, Лизинг, Производители товаров и услуг, Финансовые рынки
Сайты субъектов РФ: Санкт-Петербург
Сайты федеральных округов РФ: Северо-Западный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: ГК "Балтийский лизинг" — 1039 публикаций
Сайт: baltlease.ru/press/news/2614254-spros-na-obligatsii-baltiyskogo-lizinga-v-dva-raza-prevysil-obem-vypuska/
Поделиться:

Интересно:

70% мужчин ходят на рыбалку, чтобы отдохнуть от дома – опрос
12.08.2022 15:21 Аналитика
70% мужчин ходят на рыбалку, чтобы отдохнуть от дома – опрос
Группа «Родина» провела опрос среди покупателей квартир в жилом культурно-образовательном кластере Russian Design District (RDD) в Новой Москве у реки Десна об их хобби и выяснила, что большинство мужчин (70%) ходят на рыбалку только для того, чтобы отдохнуть от дома. Самым же популярным видом...
Не нужен нам берег заморский – где поселиться в Москве рядом с пляжами
12.08.2022 15:17 Аналитика
Не нужен нам берег заморский – где поселиться в Москве рядом с пляжами
По данным Росгидромета, столица не входит даже в первую десятку самых солнечных городов страны. Поэтому летом растет ценность благоустроенных зон отдыха рядом с водой. При этом максимальная доля дней с ясной погодой в Москве наблюдается именно в августе – почти 55%. Этим в полной мере воспользуются...
Как правильно кормить аквариумных рыб?
12.08.2022 13:38 Консультации
Как правильно кормить аквариумных рыб?
Рыбы здоровы, когда они сыты. Обратное утверждение тоже верно – рыбы сыты, когда они здоровы.Какой корм лучше?       Корм обязательно должен быть разнообразным и сбалансированным. Мы ведь не кормим кошку или собаку одной и той же пищей каждый день –рыбок тоже нельзя кормить...
Какой выбрать аквариум?
12.08.2022 13:35 Товары и услуги
Какой выбрать аквариум?
     Форма аквариума – прямоугольный, панорамный, аквариум-ширма, угловой, многогранный, встроенный.     Комплектация.     Материал аквариума.     Тумба под аквариум.     Выбирая аквариум, нужно прежде всего определиться с...
Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
04.08.2022 17:31 Документы
Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
Минюстом России размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать...